Investeringsrådgiver til formueforvaltning

Lægernes Bank er en bank for læger og deres familier. Vi er i gang med at styrke formueforvaltningen og har samlet kompetencerne inden for rådgivning, salg og forvaltning af porteføljeløsninger i en nyoprettet funktion.

Vi har samtidig brug for en dygtig og engageret medarbejder, der sammen med teamets syv andre medarbejdere kan tage sig godt af lægerne og deres penge.

Jobbet
Formueforvaltningen udvikler porteføljeplejeprodukter og varetager den daglige drift af løsningerne. Vi rådgiver også egne kunder og uddanner kollegerne i banken i investering i porteføljepleje. Derudover løser vi en række rådgivnings- og markedsføringsopgaver for Lægernes Invest.

Dine opgaver bliver blandt andet at:

  • Rådgive kunder om porteføljepleje over telefonen og ved fysiske møder. Du skal i vid udstrækning selv identificere og opsøge kunder, som kan have fordel af bankens porteføljeplejekoncept.
  • Udvikle porteføljeplejekoncepter og -produkter og udarbejde kundevendt informationsmateriale. Det gælder lige fra idefasen, og indtil det er forankret hos bankens rådgivere.
  • Medvirke til at sikre kvalitet i formueforvaltningens leverancer og administration og løbende forbedre arbejdsprocesser og metoder.

Dine kvalifikationer
Du har en relevant videregående uddannelse, fx cand.merc., gerne suppleret med nogle år i den finansielle sektor, hvor du har beskæftiget dig med investeringsrådgivning, administration af investeringsforeninger eller lignende.

Som person tager du initiativ, er imødekommende og god til at formidle. Du kan lide at vidensdele og trives med at skabe relationer internt og eksternt. Og vigtigst af alt har du fokus på, at kunden er tilfreds – hver gang.

Det bliver du en del af
Du kommer til at arbejde på en utraditionel arbejdsplads i positiv udvikling, hvor din indsats og indflydelse er synlig.

Du bliver en del af et nyt team, hvis formål er at videreudvikle et centralt forretningsområde i banken. Jobbet har gode udviklingsmuligheder og giver dig mulighed for samarbejde med højt specialiserede kolleger inden for investering og risikostyring.

Vil du høre mere om jobbet
er du velkommen til at kontakte formueforvaltningschef Mikael Bo Larsen på 51 43 80 02.